Đại tiểu thư Trấn Viễn tiêu cục Phượng Nhi từ nhỏ mất mẹ, phụ thân sau khi lấy vợ mới đã đưa cô lên trấn Linh Sơn học nghệ. Phượng Nhi phải chia cách với thanh mai trúc mã là Trường Canh. Phượng Nhi học thành trở về phát hiện người trong tiêu cục đều không còn, cô vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh đoạt và giải cứu một đám thiếu nữ.
Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.
Từ một trò đùa trong đợt cắm trại ở trường, cậu bé 15 tuổi, Paul Reynolds, vô tình di chuyển qua cánh cổng nối thế giới của cậu với thế giới song song. Thế giới này là một xã hội phân biệt đẳng cấp và có trình độ công nghệ khác hẳn với nơi Paul đang sống. Tại vùng đất này, cậu đã gặp cô gái bản xứ tên Riana và kết bạn với cô. Một bộ phim hấp dẫn cả khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi.
Trưởng công chúa Tây Khải là Dung Lạc tỉnh lại sau cơn hôn mê, ký ức hoàn toàn biến mất, nàng hoài nghi thân phận thật của mình. Vì liên minh với Bắc Lâm, Dung Lạc phụng mệnh gả cho Bắc Lâm vương tử Vô Ưu, lại bị Vô Ưu cự tuyệt. Dung Lạc dùng tên giả Mạn Yêu làm bà chủ trà lâu, bí mật tìm kiếm kỳ thư trị thế của Tần gia, cùng Vô Ưu không đánh không quen biết.
Khi các thiên thần không còn tin vào con người và muốn xóa sổ nhân loại, đại thiên thần Gabriel đã dẫn đầu một đội quân tấn công xuống mặt đất. Các thành phố mới được lập nên để bảo vệ những người còn sống sót nhưng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai hoàn toàn tuyệt diệt. Họ được tạo ra để bảo vệ loài người, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định hủy diệt chúng ta?