Mùa đông năm 1947, phân đội 203 thuộc liên quân Dân chủ Đông Bắc dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Thiếu Kiếm Ba (Lâm Canh Tân đóng), tiếp nhận mệnh lệnh của thượng cấp bảo vệ an toàn cho dân chúng khỏi nạn cướp bóc hoành hành trên cánh đồng tuyết Lâm Hải.
Vào cuối thế kỷ 17, Hoàng đế Mughal Aurangzeb tuyên bố pháo đài đồi chiến lược Kondhana là thủ đô của miền Nam Ấn Độ, từ đó ông dự định mở rộng đế chế Mughal vào Nam Ấn Độ. Tuy nhiên, Hoàng đế Maratha Shivaji
lấy bối cảnh thời gian hơn 50 năm trước dựa theo sự kiện tháng 1/1949, chiếc tàu thủy Thái Bình xuất phát từ thành phố cảng Cơ Long (Keelung) của Đài Loan đến Thượng Hải và bị chìm.
Thế chiến thứ 2: Không lâu sau ngày đổ bộ, ba người lính Mỹ và hai quân y đã lọt vào vòng vây kẻ địch. Họ bắt một tướng lĩnh cấp cao của Đức để làm tù binh nhằm lên kế hoạch tẩu thoát.
Takuya Kimura vào vai một người thử thức ăn tại một dinh phủ, để đảm bảo tính mạng của chủ nhân và thức ăn không bị dính độc. Công việc tuy đơn giản nhưng vô cùng nguy hiểm. Bản thân anh cũng là một tay kiếm giỏi, nên anh muốn cùng gia đình ẩn cư để truyền lại kiếm thuật cho con trai mình. Nhưng mọi thứ thay đổi khi một ngày, anh bị trúng độc đến mê man bất tỉnh...