kể về số phận của hai đứa trẻ Geum Sa Wol (Baek Jin Hee) và Oh Hye Sang (Park Se Young) đã bị đánh tráo từ khi còn nhỏ. Tuy cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt.
Asahi Ikusaba, một học sinh trung học bị lạc vào thế giới khác. Cậu có kiến thức về trò chơi điện tử và thế giới giả tưởng, nhưng cậu ta khá yếu và không có bất kỳ “khả năng gian lận” nào.
Iwatani Naofumi bị triệu hồi vào thế giới song song cùng với 3 thằng đực rựa khác. Mỗi đứa đều được trang bị 4 thanh Huyền Khí khi được triệu hồi, Naofumi được nhận Huyền Thuẫn.
Chisato Mizusawa là một người khá trầm, nhưng rất giỏi và là một trợ lý giám đốc ở công ty cô. Cô có một bí mật mà chỉ chồng cô biết, Sora, đó là cô rất thích uống rượu, và cô trở nên rất dễ thương khi cô say!
Nối tiếp phần 2, Saito và Louise trở về Tristain, nhưng dấu hiệu kết nối Saito và Louise bị biến mất. Cả 2 tranh cãi lẫn nhau khi mối quan hệ Chủ nhân và linh thú không còn nữa, đồng thời cả 2 đi tìm yêu tinh có sức mạnh đã hồi sinh Saito, và có thể là chìa khóa để giải thích sao Saito lại bị mất quyền năng Gandalfr