Lấy bối cảnh từ các sự kiện có thật diễn ra tại Nga vào đầu những năm 2000 khi cả nước Nga phải đối diện với làn sóng khủng bố tàn bạo từ các phiến quân Hồi giáo ly khai tới từ Kavkaz mà nổi lên trong đó là tên Shamil Basayev- trùm khủng bố Chesnya bị truy nã gắt gao nhất nước Nga và cũng được xem là kẻ thù số 1 của nước Nga
Kể về một nhóm người sống sót, những người phải chiến đấu cho cuộc sống của họ chống lại những người đột biến được tạo ra khi con người hít phải làn khói đen bí ẩn từ một hố sụt.
Khi tên giết người hàng loạt khét tiếng Joe Carroll thoát án tử hình và tiếp tục một loạt giết người mới, FBI cho gọi cựu đặc vụ Ryan Hardy để tham khảo ý kiến về trường hợp này. Hardy là chịu có công cho vụ bắt Carroll chín năm trước, giờ đã ẩn dật tránh ánh mắt soi mói của dư luận. Hardy biết hắn ta tốt hơn so với bất cứ ai, anh có lẽ là người duy nhất phù hợp với tâm lý và trí tuệ của Carroll.
Lấy bối cảnh vào năm thứ 14 dưới triều đại của Hoàng đế Thành Hoá, Đường Phiếm, một quan chức lục phẩm và Tùy Châu, một cẩm y vệ cùng chung tay phá tan âm mưu duy trì hòa bình và trật tự cho người dân. Sau khi làm việc cùng nhau để giải quyết vụ án liên quan đến con trai của Hầu tước
Geralt đón nhận định mệnh của mình khi anh bảo vệ Ciri khỏi các thế lực đang đấu đá giành quyền kiểm soát Lục Địa – và cả sức mạnh bí ẩn mà cô sở hữu.