Trong phim, Quách Phú Thành vào vai một anh hề làm việc tại rạp xiếc trong thành phố, trong khi đi săn kho báu trên núi, anh vô tình hít phải khí độc của một chất hóa học của quân đội còn lưu giữ lại từ Thế chiến thứ II. Chất độc đó đã biến anh ta thành một người khổng lồ, một quái nhân bị đột biến gen với sức mạnh phi thường.
Chàng trai trẻ Thành Long (Jackie) bị hấp dẫn bởi Kung-Fu từ khi còn nhỏ, nhưng cha anh nghiêm cấm Anh học võ . Một ngày nọ, anh gặp một kẻ ăn xin già, người đề nghị dạy Thành Long (Jackie) cách chiến đấu.
Tại Minangkabau, phía Tây Sumatera, Yuda là một võ sư chuyên nghiệp, đang trong gian đoạn bắt đầu thời kì “Merantau” của mình. Đó là một tục lệ truyền thống của dân làng, Yuda phải rời khỏi làng để tạo dựng sự nghiệp. Nhưng khi đến Jakarta, Yuda trở thành một kẻ vô gia cư và bị một đứa trẻ tên Adit trộm mất ví. Đuổi theo cậu bé, anh vô tình bắt gặp Astri, chị của Adit, đang cãi nhau với cấp trên của mình, Johny. Yuda can thiệp, nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn, anh bị cô mắng thậm tệ, bởi cô
Thiếu nữ Mai Nhược Hoa lưu lạc khắp nơi được Hoàng Dược Sư thu nhận làm đồ đề và đổi tên thành Mai Siêu Phong. Từ đó, cô được Hoàng Dược Sư truyền dạy võ công và lớn lên cùng các sư huynh trên đảo Đào Hoa.
Bộ phim hài cổ trang cải biên từ tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa, nội dung nói về Bao Thanh Thiên và nhóm trợ thủ đắc lực giúp ông điều tra phá rất nhiều vụ án. Trong nguyên tác, Triển Chiêu (Ngự Miêu) luôn đối đầu với Bạch Ngọc Đường (Cẩm Mao Thử) – một nhân vật giang hồ hiệp nghĩa thường hỗ trợ Bao Chửng những việc người thực thi pháp luật không tiện ra mặt. Sự đối đầu giữa hai nhân vật này đã được làm mới trong một bộ phim hài hước, xóa bỏ khái niệm truyền thống trong nguyên tác khi Bạch