Vào thời Hán Minh đế, vì chuyện huynh trưởng gánh tội thay cha mà huynh muội Ban Siêu, Ban Chiêu đi đến Lạc Dương. Ở nơi đó, Ban Siêu dùng mưu trí cứu huynh trưởng đại náo đài Du Dã, cuối cùng nhận yến phù của Hán Minh đế chuẩn bị đi sứ Tây Vực.
Phương Minh Nguyệt có một thanh mai trúc mã tên Tạ Trường Phong và một cô bạn thân tên Chu Hiểu Như. Hiểu Như thì xinh đẹp, học giỏi, cái gì cũng hơn Minh Nguyệt, chỉ có một thứ cô hơn Hiểu Như, chính là cô và Trường Phong tình cảm rất tốt.
20 năm sau đại chiến Tiên Ma, tam giới đạt đến trạng thái cân bằng vi diệu. Mà chính lúc này, thiếu niên Diệp Bất Quy thân mang bí mật to lớn rời khỏi sự bảo vệ của Kiếm Linh tiên đảo
bộ phim nói về cuộc chiến của Autobot với Deception ở tương lai. Khi mà đội quân của Autobot dành chiến thắng ở The Great War Megatron và đồng bọn của hắn đánh cắp The Golden Disk thoát khỏi Cybertron trên con tàu Darktray để âm mưu thay đổi cục diện cuộc chiến. Đứng trước sự an nguy đó hậu duệ của Autobot là Optimus Primal đã lên đường truy tìm và 2 chiến cơ chiến đấu với nhau cùng mắc kẹt tại một hành tinh xa lạ và ở đó. Cuộc chiến của các Autobot bắt đầu.
Một tác phẩm đầy mê hoặc và đầy màu sắc, mang lại cho khán giả một cuộc phiêu lưu đầy kỳ diệu vào thế giới cổ đại. Bối cảnh diễn ra trong một thế giới huyền bí, nơi mà những vị thần và những sinh vật huyền thoại tồn tại.