Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh. Tuy nhiên, Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân – Phong Thân Ân Đức (do Hà Quảng Bái đóng), và tâm phúc Phúc Trường An (do Trần Sơn Thông đóng) bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh.
có hai cô tiểu thư cùng lúc xuất giá, một người là Đỗ Băng Nhạn, tiểu thư của một thương gia giàu có trong thành; một người là Lý Ngọc Hồ, con gái của một võ sư trong thành. Hai cô tiểu thư đều có cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất hạnh phúc.
18 năm trước, sau một trận chiến ma thuật, hoàng đế dẫn quân tiến đánh bộ lạc trong sa mạc Hãn Hải nhằm mở đầu cho tham vọng mở rộng bờ cõi. Trước tình cảnh thành Hãn Hải bị quân thù uy hiếp, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh của thánh bôi để triệu tập đội quân ma bảo vệ quê hương.Thánh bôi tuy tiêu diệt được đạo quân của vương triều nhưng Dạ Nguyệt cũng không còn kiểm soát được nó nữa. Hoàng đế xông vào thánh điện nơi cất giữ thánh bôi. Lúc sắp mở đợt tấn công cuối cùng thì hoàng đế
Tuyên Thống năm thứ hai, đại biểu Đồng Minh Hội Trung Quốc đến Hồng Kông, bàn bạc việc tổ chức khởi nghĩa phản Thanh quy mô lớn. Tướng quân Quảng Đông là Thiết Sơn phụng chỉ ám sát Tôn Trung Sơn. Mẹ của thương nhân Lý Ngọc Đường bị bệnh nặng, muốn Lý Ngọc Đường đưa cháu đích tôn là Lý Trùng Quang về nhà. Người kéo xe tên A Tứ đang dành tiền giúp A Thuần chữa mắt, và muốn cầu hôn cô
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) – một danh y thiên tài, rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu.