Sau khi trận chiến ở Thiên Không Thành kết thúc, Vũ hoàng Phong Nhẫn phát động cuộc chiến tranh với Nhân tộc. Binh lính tiến đến thành Lương Châu, thấy rằng Nhân tộc bất lực không lật ngược được tình thế, nữ bá tước Phương Kỳ Vũ cố gắng sử dụng cỗ máy thời gian “Lưu Niên Chuyển” quay về quá khứ để giết chết Phong Nhẫn thời trẻ để nhằm xoay chuyển tình thế hiện tại.
Vì bị cuốn vào cơn sóng gió của “người rắn”, ba vị nữ hiệp cùng nhau lên đường, sát cánh kề vai trong chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm để tìm ra chân tướng. Ba người cát bụi dặm trường, vung đao chém Bất Lương Soái, nào ngờ đâu Bất Lương Soái thật sự lại là một kẻ khác…
Joseon dưới sự trị vì của Vua Sejo, khi những kẻ xiếc rong lang thang khắp đất nước diễn lại câu chuyện của nhà vua và sáu vị quan đại thần. Họ đã bị xử tử bởi Vua Sejo, vì không công nhận vị vua này – kẻ đã sát hại cháu trai ruột của mình để lên ngôi. Câu chuyện lan truyền khiến dân chúng giễu cợt và chỉ trích Vua Sejo.
Tây Môn Đắc Bảo là một ông chủ quán trọ không có chí, hàng ngày cùng huynh đệ đóng giả sơn tặc còn mình đóng giả tướng quân cứu người nhằm dẫn khách tới khách trạm của mình.
Ngoại quốc sứ thần Diệp Thiên Dao mang theo tiên đoán của “được độc có được thiên hạ” đến triều cống, hoàng đế phái Tứ Chiêu Nghi Ngân thị tiếp đón, đồng ý các nàng trong thời gian viếng thăm có thể tùy ý đi du lịch Trường An