Dựa trên một nhân vật thật, bộ phim kể về câu chuyện của Yamada Nagamasa, một chiến binh người Nhật định cư ở Ayutthaya vào thế kỷ 16 và trở thành một người lính trong quân đội của vua Naresuan. Sau trận chiến với Miến Điện, Ayutthaya vẫn phải tiếp tục chiến đấu khi một nhóm người bí ẩn tổ chức khủng bố và cướp bóc.
Bộ phim này lấy cảm hứng từ các sự kiện bi hùng của triều đại nhà Tống. Câu chuyện bắt đầu với Bảo Đình Thiên (Địch Long) cùng với các bạn, giải cứu các vị hảo hán thuộc Tống quân đang sắp bị hành hình bởi bọn Tấn quân. Họ giải cứu có một nhưng thiệt mất 9 người. Họ vẫn chưa biết nơi giam giữ Hoàng tử Khang của Tống triều nhưng rồi biết được qua một tù nhân sống sót sau tra tấn, vẽ ra bản đồ bí mật trên lưng người thoát được. Con đường giải cứu này khó khăn vì phải qua cầu hư hại nặng: hễ ai
Hoàng Phi Hồng vì quá nghịch ngợm nên bị cha gửi tới thọ giáo cùng Tô Khất Di, vị sư phụ tính tình quái gở nổi tiếng hay đánh què đồ đệ. Anh bị hành hạ đến cùng cực mà không nhận ra là vị sư phụ đang luyện công cho mình theo một cách thức riêng.
Hai anh em thù địch (một là cảnh sát, còn lại là cao thủ võ thuật) có quan điểm chính trị khác nhau, hợp lực để trả thù cho cái chết của cha họ, một đặc vụ đã nghỉ hưu, bị giết bởi mafia...
Bộ film được dàn dựng trong thời Trung Quốc đang tìm cách thoát khỏi sự Tây Phương hoá với những màn võ thuật đẹp và sắc sảo của Chung Tử Đơn.