Hoàng Phi Hồng theo dì Yee và Fu đến Peking thăm cha của mình. Và tại đây, để dạy cho bọn cường hào ác bá một trận nhớ đời, anh đã tham gia vào lễ hội múa lân với những màn võ thuật đẹp mắt.
Hai sinh viên tốt nghiệp đầy tham vọng của học viện cảnh sát đã vượt qua vụ án lớn đầu tiên của họ.
Trên bước đường lưu lạc giang hồ, cha con Ogami Ittō lần lượt bị năm thích khách của phiên Kuroda ám sát. Từng người một sau khi bị Ittō hạ đều đưa ra 100 lượng vàng và một ít thông tin về chính sự của phiên Kuroda.
Sweetwater Prison là nhà tù nghiệm ngặt nhất nằm giữa sa mạc Mohave. Đây là nơi cầm giữ những tên tù nguy hiểm, giết người, cướp của hiếp dâm. Giữa không gian tù túng và nghiêm ngặt ấy, dể tránh cho các tội phạm nổi loạn, thỉnh thoảng nhà tù cho tổ chức các cuộc thi đấu quyền anh, võ sĩ trong các trại tù trên toàn quốc được di chuyển đến đây để tranh tài giữa những người tội phạm. Sweetwater có một ông vua cáp độ boxing Mendy Ripstein (Peter Falk), tuy nằm trong tù nhưng uy tín của ông rất cao.
Bộ film được dàn dựng trong thời Trung Quốc đang tìm cách thoát khỏi sự Tây Phương hoá với những màn võ thuật đẹp và sắc sảo của Chung Tử Đơn.