Truyền thuyết Long Thần và Thần vực toạ hoá, nếu ai được truyền thừa của thần sẽ là tân chúa tể của Thần Châu. Các tông môn bang phái vì muốn đoạt truyền thừa của Long Thần mà nổi lên tranh đấu.
Vẫn bằng những tính tiết hài hước nhẹ nhàng, sâu sắc vốn đã quen thuộc với khán giả, nhưng anh chàng Tramp sẽ sống động, nhảy nhót hơn bằng hình ảnh "nổi" 3D. Điều này tạo nên hiệu ứng phù hợp với thể loại hoạt hình nhằm mang lại những cảm xúc mới lạ, đáng yêu cho nhân vật.
Trên đường Phạm Thiên thiếu niên Đông quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật đến Trung Nguyên đã gặp tai nạn trên biển và mất đi trí nhớ, được thiếu nữ chân tật Công Lương San cứu giúp.
Khi Autobot và Decepticon hủy hoại hành tinh của mình trong cuộc nội chiến khốc liệt, hai thủ lĩnh ưu tú nổi lên trong câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ Transformers.
Câu chuyện mở ra tại một tinh cầu không tưởng - Nguyên Tinh ( Birthigin). Trên tinh cầu trẻ tuổi này, nhân loại không hề chùn bước trước bất kì nỗi sợ hãi nào, trong quá trình phát triển và khám phá, nhân loại không ngừng thách thức với khả năng sáng tạo của tạo hóa vì thế đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa mỗi người.