câu chuyện của thiếu niên Bạch Trạch (Trần Tường) – một người tài trí hơn người, lại luôn vì nước vì dân, nhưng lại vì những tội lỗi của Bạch gia trước đó mà không được trọng dụng. Trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, anh gặp gỡ và quen biết thiếu niên Triển Hùng Phi (Ngô Lỗi) và chàng mập Nguyên soái (Hác Thiệu Văn).
Lưu Bá Ôn là nhân vật có thật trong lịch sử, Lưu Cơ sinh năm 1311, mất năm 1375 tự Bá Ôn. Ông là người cuối đời Nguyên đầu đời minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Vốn thông minh cơ trí hơn người lại tinh thông kinh sử, am hiểu kỳ môn độn giáp và cũng không hề kém cỏi võ công, Lưu Bá Ôn góp công không nhỏ trong công cuộc bình phục Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ của Minh Thái Tổ
Vào triều nhà Minh, gian thần tác loạn, giặc Oa quấy nhiễu, dân chúng lầm than. Trong hoàn cảnh đó, đệ tử tục gia của Thiếu Lâm là Dương Thứ đã xuất môn lãnh sứ mệnh dẹp yên xã tắc. Cùng với hai người huynh đệ kết nghĩa, Dương Thứ đã đập tan mưu đồ soán ngôi của tên thái giám Lý Cẩn Trung và đồng bọn dù phải nhiều lần đối mặt với hiểm nguy sinh tử.
Trong sự trở lại được mong chờ nhất của hai nhân vật mang tính biểu tượng, những đối thủ từ series phim huyền thoại Karate Kid tụ họp 30 năm sau sự kiện 1984 All Valley Karate Tournament.
một tập đoàn chống triều Minh, đã sôi nổi đấu tranh hơn 10 năm mà vẫn chưa giải quyết được mối thù nhà nợ nước. Vị Vương Gia nhà Minh có một đứa con gái đã thương thầm nhớ trộm một chàng trai trong tên là Vân Phi và với cơ hội đó Vương Gia hợp tác chống lại Bạch Liên Giáo nhưng sau đó