Câu chuyện này diễn ra trong thời kỳ triều đại Gia Tĩnh của nhà Minh, thời điểm cướp biển Nhật Bản và cướp biển biển hoang đã gây ra những thiệt hại lớn đối với người dân trong các vùng ven biển phía nam.
Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Đường. Di gia nhập đội ngũ điều tra Dali tham gia làm rõ chân tướng của những vụ giết người mà nạn nhân là những kẻ gian ác.
Joseon dưới sự trị vì của Vua Sejo, khi những kẻ xiếc rong lang thang khắp đất nước diễn lại câu chuyện của nhà vua và sáu vị quan đại thần. Họ đã bị xử tử bởi Vua Sejo, vì không công nhận vị vua này – kẻ đã sát hại cháu trai ruột của mình để lên ngôi. Câu chuyện lan truyền khiến dân chúng giễu cợt và chỉ trích Vua Sejo.
Mạnh Linh Thử, một bà mai chính hiệu nhưng cũng là nữ hiệp thầm lặng. Kế thừa nghề truyền thống của gia đình, Linh Thử mai mối cho biết bao cặp đôi và được mọi người yêu mến.
2 môn phái cùng hợp tác với nhau để bảo vệ dân chúng và chống lại những thế lực xấu xa. Một chàng trai trả mang trong mình một lời nguyền, là người duy nhất được truyền dạỵ bộ bí kiếp võ công huyền thoại Cửu Âm Chân Kinh.