kể về câu chuyện của hai người trẻ yêu nhau nhưng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn từ quá khứ và tương lai. Bộ phim được đánh giá cao bởi kịch bản hấp dẫn, diễn xuất chân thực và hình ảnh đẹp mắt.
hoàng thất Bắc Viên có một bí mật không muốn ai biết, các đời hoàng đế trước đều không thoát khỏi kết cục chết trẻ vì bệnh. Từ khi Đại hoàng tử Tiêu Hoà biết được tin này liền bắt đầu một loạt tiết mục giả vờ yếu đuối phong lưu với Nhị hoàng tử, chính là vì không muốn bị lập làm Thái tử.
câu chuyện trong thời kỳ cuộc chiến giữa Ngụy và Thục khi mà quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy đã cử rất nhiều gián điệp xâm nhập vào vương quốc Thục và đánh cắp nó. Trần Cung và Tuân Hủ là những gián điệp của quân Thục đã xâm nhập vào vương quốc Ngụy trong nhiều năm.
nhân vật Lee Kang (Joo Sang Wook), một hoàng tử đầy tham vọng và em trai anh ta là Lee Whi (Yoon Shi Yoon). Cả Lee Kang và Lee Whi đều đem lòng yêu Sung Ja Hyun một tiểu thư có dòng dõi quý tộc. Để có được Ja Hyun, Lee Kang quyết tâm trở thành vua, kể cả có phải giết chết chính em trai của mình.
Tú Tài - Đỗ Vân Đằng (Trần Hạo Dân) nhiều lần thi cử không thành. Vô tình nhầm lẫn thừa nhận trở thành vị quan huyện lệnh hoan hỷ. Bổ Khoái - Lý Thanh Tụ trình diễn một cảnh đại chiến đoạt quyền và giúp Bao Đại Nhân hiểu rõ nội tình bên trong , trong khi đó nữ sơn tặc Tào Thiên Kiều thì bí mật nằm vùng ở Nha Môn giả làm hậu duệ của thần y Hoa Doanh Doanh