kể về Hoàng đế Đại Chu khi còn nhỏ, triều chính bị gian thần Vệ Thương Chi một tay khống chế, đồn rằng Vệ Thương Chi vừa xấu xa vừa háo sắc, trước sau đã cưới sáu đời phu nhân, tất cả đều bỏ mạng ngay đêm tân hôn.
Hiệp khách thiếu niên Sở Vân Tiêu lần đầu gia nhập giang hồ, cơ duyên trùng hợp đã bị cuốn vào một âm mưu động trời. Lúc y dùng võ công và trí tuệ cao siêu của mình thử vén tấm màn bí mật lại vô tình phát hiện bản thân cũng là người nằm trong cục diện.
Sau khi cải cách Thương Ưởng, nhà Tần bước vào một kỷ nguyên mới. Nhà Tần ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành mối đe dọa cho 6 nước còn lại. Chiến lược của 6 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Tề, Yên là kết minh “Hợp Tung” nhằm chống lại Tần. Huệ Văn Vương, vị vua trẻ nhà Tần đã quyết định trọng dụng chính trị gia tài giỏi Trương Nghi.
Phim kể về nàng ca nữ Hoắc Tiểu Ngọc, thời nhà Đường cùng các nhân vật Nạp Lan Đông- Hoàng Sam hiệp khách, tài tử Lý Ích, Tô Tĩnh Lan, miêu tả những cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, những điệu múa đời Đường đẹp mắt cùng với mối tình đau thương làm xúc động lòng người.
Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) là môn chủ Vạn Lục Môn, hoành hành ngang ngược khiến tiên ma hai giới vừa nghe đã sợ mất mật. Lúc hạ sơn cứu được tiểu tử Mặc Thanh (Hứa Khải), không ngờ đến lúc cướp kiếm lại bị Mặc Thanh giành mất, bản thân Lộ Chiêu Diêu còn bị kiếm thế đánh trọng thương.