Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Tal-Rho bị đánh bại và Natalie đến. Lois không hài lòng với những người được Chrissy phỏng vấn cho Gazette và bắt quả tang Jonathan vì suýt có quan hệ tình dục với một cô gái.
Ở East Ravka, Alina Starkov là một người vẽ bản đồ đoàn tụ với người bạn thời thơ ấu Malyen “Mal” Oretsev. Mal được chọn là một phần của đội sẽ vượt qua Fold, một hành trình cực kỳ nguy hiểm khi Fold tràn ngập những con quái vật biết bay tên là Volcra.
Jin Wang là một thiếu niên bình thường cân bằng giữa trường trung học và cuộc sống gia đình. Khi anh gặp một học sinh nước ngoài mới vào ngày đầu tiên đến trường, thậm chí nhiều thế giới va chạm hơn khi Jin vô tình vướng vào trận chiến với các vị thần trong thần thoại Trung Quốc.
Khi những vụ giết người bí ẩn thổi bùng căng thẳng giữa Faefolk và những kẻ áp bức Con người của họ, mỗi cư dân của “Carnival Row” phải chọn họ là ai và hành động như thế nào.
Cuộc sống của mọi cư dân ở Arcadia, Missouri đã thay đổi hoàn toàn sau khi những người thân đã mất của họ đột nhiên trở về. Một cậu bé 8 tuổi có tên Jacob được tìm thấy tại một vùng quê ở Trung Quốc và được một đặc vụ đưa về nhà theo lời chỉ dẫn của cậu.