cuộc đời của Vân Tương (Trần Hiểu), một đệ tử xuất sắc của Vân Đài, người đã rời khỏi nơi tu luyện để tham gia vào những cuộc phiêu lưu giang hồ. Trên đường đi, anh gặp gỡ và yêu Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng), một cô gái thông minh
Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng – kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng
A Khí, con gái của tể tướng Diên bị Tam hoàng tử Hách Liên Trần hãm hại moi tim lấy mạng. Sau khi chết, thi thể A Khí bị ném xuống hồ, nhưng kỳ lạ là nàng không mất mạng, lần nữa tỉnh dậy ngạc nhiên phát hiện mình trở thành Lãnh Ly, con gái của Đại tướng quân Diên quốc Lãnh Thiệu.
Bộ phim này được dựa trên một cuốn tiểu thuyết Pháp " The Three Musketeers "của Alexandre Dumas mà lần đầu tiên được đăng tháng ba-Tháng 7 năm 1844. Bộ phim này là về những hành động của anh hùng thời đại Joseon 3 - Heo Seung Po ( Yang Dong Geun ), Ahn Min Seo ( Jung Hae In ) và Park Dal Hyang ( Jung Yong Hwa ) là người một thanh niên vẫn đang chuẩn bị cho các kỳ thi quân sự của mình. Họ sẽ kết thúc trở thành chiến binh bảo vệ hoàng gia cho Thái tử So Hyun ( Lee Jin Wook ). Bộ ba có thể bảo vệ
câu chuyện dở khóc dở cười của nhà khảo cổ học Dương Diệp sau khi gặp bão cát vô tình xuyên không về thời Đường, từ đó mắc kẹt giữa những mưu tính tranh đoạt vương quyền.