Ba chàng cảnh sát hình sự bảnh bao (do Choi Jin Hyuk, Park Min Woo và Park Doo Sik thủ vai) đang cố điều tra một vụ án mạng kì lạ của một người đàn ông. Ngộ ở chỗ, cái xác già nua của người này không khớp với độ tuổi 43 của ông ta.
Câu chuyện bắt đầu từ một thành phố được mệnh danh là “Thành phố bờ biển”. Ở đây có 3 chàng tiên cá có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người thì lạnh lùng, ghét mọi việc làm của con người; một người thì tuân thủ quy tắc sinh tồn, không dám vượt quá giới hạn; người còn lại là thanh niên có ước mơ, hy vọng có thể sống như một người bình thường, muốn được tìm hiểu thế giới đầy màu sắc này.
Eun Ho Won là một cô gái trẻ tuổi gặp rắc rối trong việc tìm kiếm việc làm vì liên tục bị công ty từ chối, vì quá chán nản nên Eun Ho Won đã có ý định tự tử nhưng không thành, và cô được đội cứu hộ đưa vào bệnh viện. Tại đây, cô đã phát hiện mình đang mắc bệnh nan y và không còn nhiều thời gian để sống nữa.
Danny Burton là một anh chàng độc thân vui tính tuổi 30. Khi hầu hết bạn bè của mình điều đã kết hôn anh quyết định hành trình đi tìm một nửa còn lại của mình
Lấy bối cảnh vào cuối thời đại Joseon, Sung Yi Gyum vốn có tư chất thông minh, nhanh nhạy nhưng lại không có mục tiêu trong cuộc sống, nên dù đỗ đầu khoa bảng chàng cũng chỉ muốn nhận một chức quan nhàn hạ, rảnh rỗi.