Câu chuyện kể về sự sup đổ của một cô gái thời thượng mang tên Pimlapas. Mất đi tất cả chi trong chớp mắt từ gia đình, người yêu, danh vọng và sự nghiệp, Pimlapas không thể nào chấp nhận được.
Mikuriya Asahi là nhiếp ảnh cho các cặp đôi sắp cưới và sự kiện học đường tại một thị trấn sát bờ biển. Chiyohara Natsuki làm việc tại một nhà hàng Ý nổi tiếng ở Tokyo. Vào ngày cưới, hôn phu đã bỏ rơi cô nàng, còn anh chàng nhiếp ảnh lại được thuê để chụp hình, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
vừa chia tay bạn gái thì gặp Mickey Dobbs trong một cửa hàng tiện lợi trong hoàn cảnh Dobbs mua sắm và quên mất tiền ở nhà. Hai người từ đó mà quen biết nhau...
Dojima Otaro là một host nổi tiếng. Vì một sự việc trong quá khứ, anh ta tin rằng tình yêu làm cho mọi người không hạnh phúc, giờ đây anh ta chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực. Một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trước Dojima Otaro. Người phụ nữ bí ẩn có khuôn mặt tái xanh với đôi môi đỏ. Cô ta hôn Dojima Otaro và anh ta chết, nhưng giây phút tiếp theo anh ta tỉnh lại.
Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI. Chuyện bắt đầu từ đó.