Tại trường cấp 2 dân lập Yo San, giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2 Han Bong Gu (Uhm Ki Joon đóng) gần đây đã dẫn dắt các học sinh hướng tới thế giới ảo tưởng kì lạ. Kang Ye Rim (Kim So Hyun đóng) và Seo Sang Woo (Lee Min Hyuk đóng) đang cố gắng để khám phá những bí ẩn của thầy Han Bong Gu.
kể về câu chuyện khi vượt qua hai khoảng thời gian khác nhau, một vụ án giết người chưa có lời giải xuất hiện và phá hủy sự yên bình của thị trấn nhỏ.
hai người bạn nhỏ đã khiêu vũ với nhau từ tấm bé. Đầu sư - Lạc Tinh Tinh và Đuôi sư - Hà Dương Quang từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bị ảnh hưởng bởi người ông là thầy múa lân.
Một người phụ nữ bị chồng hành hạ đến mức phải ly hôn. Một ngày cô tham dự bữa tiệc độc thân và có quan hệ tình dục với một chàng trai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình không phải là người tối qua. Cuộc sống của cô trở nên sợ hãi.
Ở chiều ngược lại, Han Jae Hyuk (Lee Sun Ho) là con cả trong gia đình giàu có, được hưởng thụ cuộc sống đủ đầy nhưng lại không hài lòng với cuộc sống luôn bị kiểm soát, sắp đặt. Bộ phim theo mô típ tâm lý lãng mạn với câu chuyện chàng giàu nàng nghèo thường thấy ở những phim dài tập của các đài công cộng xứ Hàn.