Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành.
kể về Công chúa mồ côi Thanh Tước yêu nhầm người, sống lại trở thành hoa khôi. Vì kẻ thù tập trung ở phủ Mộ vương, cô không ngại bày kế để gả làm thiếp kẻ thù giết cha là Mộ vương.
Một vị khách ghé vào tiệm đồ cổ của Hứa Nguyện, lôi cô vào trong một âm mưu nằm mơ cũng không ngờ tới, một món bảo vật hiếm có trong tiệm bỗng dưng có hàng vạn liên hệ với mình, một thế cục mấy chục năm trước lại ứng vào số mệnh của mình. Hứa Nguyện đặt mình vào sinh tử, đấu trí đấu dũng với các phe thần thánh mấy chục năm trước
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
Xảy ra ở một thời đại không có trong lịch sử, giữa trận phân tranh của các môn phái, trong quá trình cô nương hoa si Vu Thịnh Ưu đi tìm tình yêu, hai phần tình yêu đặc biệt chân thành.