nói về Thần thú Đế Thánh Bạch Hàn bị lấy trộm linh cốt, mất đi pháp lực, nên phải xuống nhân gian tìm lại. Không ngờ linh cốt bị một người phàm là Lục Trường Sinh làm thành mạt chược. Cha mẹ Lục Trường Sinh lúc đang du ngoạn trên đảo Lưu Cầu, cả hòn đảo đã bị hung thú Thao Thiết – Ngô Tiểu Đào nuốt chửng. Ngô Tiểu Đào tìm đến Bạch Hàn nhờ lấy giúp hòn đảo khó tiêu hóa đó ra
kể về hành trinh Na Tra, con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và người bạn thân thiết của mình là Tiểu Long Nữ, tiểu công chúa Đông Hải hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.
7 nàng tiên nữ, là con gái của Vương Mẫu nương nương. Một lần, nàng tiên thứ bảy vì ham chơi xuống trần gian nên đã gặp và trót yêu chàng thanh niên Đổng Vĩnh. Nàng quyết tâm kết hôn với Đổng Vĩnh khiến Vương Mẫu tức giận, hủy bỏ cốt tiên và đày xuống trần gian làm người phàm.
Vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin. Nhà tiên tri nói rằng tai họa sẽ ập xuống gia đình họ, nhưng cô con gái sắp chào đời của nàng Emma sẽ trở lại lúc 28 tuổi để hóa giải lời nguyền.
Bái Nguyệt giáo gây họa cho chúng sinh, làm hại giang hồ, ba đại cao thủ võ lâm Bạch Đế, Tuyết Cốc, Huyết Ma cùng chủ nhân Tuyết Lâu là Tiêu Thệ Thủy đứng lên chống lại Bái Nguyệt. Giáo chủ Bái Nguyệt Hoa Liên thủ đoạn độc ác, liên thủ với Đại Tư Tế, dùng thánh vật Hộ Hoa Linh đi vào tâm trí Huyết Ma khiến hắn giết vợ rồi tự sát.