Mùa thứ 3 của series anime Tensei shitara Slime Datta Ken. Câu chuyện bắt đầu với anh chàng Satoru Mikami, một nhân viên 37 tuổi sống cuộc sống chán chường và không vui vẻ gì. Trong một lần gặp cướp, anh đã bị mất mạng
Bối cảnh câu chuyện là nước Anh thế kỷ 19 và trung tâm là Lydia với cái tên “fairy doctor”. Cuộc sống của cô xoay 180 độ khi cô gặp một Bá tước Hiệp sĩ xanh huyền thoại tên Edgar và người hầu của anh. Anh ta đã thuê cô làm cố vấn trong cuộc truy tìm để giành lại thanh gươm báu được lưu truyền trong dòng họ minh.
Hiroshi Inaba là một thám tử tư. Cậu ta là 1 sinh vật được tạo ra khi nối các gien của con người và sói với nhau. Cậu thu thập thông tin về 1 người chỉ bằng cách nếm và kiểm tra tóc của họ ( gần như là ám ảnh về tóc). Cậu có thể chuyển đổi thành dạng chó sói, cũng như có sức mạnh đặc biệt và các hình thức tấn công khác nhau, tùy vào loại hay màu tóc cậu ăn. Trước đây Inaba là cảnh sát, hợp tác cùng một sĩ quan để làm việc. Nhưng hiện giờ cậu điều hành văn phòng thám tử tư của mình với anh chàng
kể về hành trình phá án ly kỳ của thiên tài thi ca Ishikawa Takuboku và nhà ngôn ngữ học lừng danh Kindaichi Kyosuke vào thời Minh Trị. Takuboku vì rơi vào cảnh bần cùng, tài chính kiệt quệ đã phải bỏ làm thơ để mở một văn phòng thám tử tư tại nơi mình ở có tên là Văn Phòng Thám Tử Chim Gõ Kiến.
In ancient times, a group of young men devoted their lives to protecting Athena, the Goddess of Wisdom and War. These men were capable of fighting without weapons—a swing of their fist alone was powerful enough to rip the very sky apart and shatter the earth beneath them. These brave heroes became known as Saints, as they could summon up the power of the Cosmos from within themselves.