Ba Halliwell chị em phát hiện ra rằng họ là con cháu của một dòng nữ phù thủy. Mỗi người có một khả năng đặc biệt khac nhau, họ có thể thấy trước được tương lai va mọi mối nguy hiểm có thể xảy đến với họ. Phép Thuật 1 cũng cho chúng ta thấy bộ ba chị em họ cũng có thể kết hợp khả năng của mình đẩ chống lại thế lự ma quỷ và cả những bọn săn phù thủy.
Một ngày nọ, Yuka Sekiguchi đang làm việc tại một công ty bất động sản phải tiếp quản ngôi nhà bà cô để lại và được yêu cầu kiểm tra chiếc tủ bí ẩn. Vì tò mò, cô tìm đến cái tủ bí ẩn và đột nhiên bị quay ngược thời gian trở về thời Edo
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Deborah Harkness. Cô nàng phù thuỷ Diana Bishop là một nhà sử học vô tình khám phá ra 1 pho sách cổ thần bí bên trong thư viện Bodleian tại Oxford.
Keita Orimo(Atsushi Ito) làm việc trong một công ty thời trang và nằm trong danh sách bị sa thải. Anh đã ly hôn vợ và có con gái 9 tuổi. Anh ấy có một điện thoại bàn phím đời cũ.
Khi những vụ giết người bí ẩn thổi bùng căng thẳng giữa Faefolk và những kẻ áp bức Con người của họ, mỗi cư dân của “Carnival Row” phải chọn họ là ai và hành động như thế nào.