Trong phim, vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin.
Hormnam (Bow) là một thực tập sinh cho một bộ phim đang quay tại nhà một nữ diễn viên nổi tiếng. Tại đó Hormnam đã gặp hồn ma của Putkanlaya, một diễn viên đang lên thì bỗng nhiên tự tử để danh tiếng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Putkanlaya yêu cầu Hormnam là cầu nối cho bà với chồng và con trai của bà Sawat (Michael).
Xoay quanh chuyến hành trình của chàng trai trẻ tuổi Hero với 1 cô gái xinh đẹp bị các vị thần Olympus trục xuất tới cõi vô thức còn được biết đến với tên gọi Vương Quốc Hades. Tại đây Hero đi tìm sự thật về quá khứ của mình mà chắc chắn rằng việc đó có liên quan tới vị thần của bản thân. Rồi từ 1 chàng trai lương thiện, Hero sẽ trở thành người lãnh tàn nhẫn của con người
Vốn là con gái của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ, Cẩm Mịch (Dương Tử) bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình khiến cô trải qua quãng thời gian 4000 năm trong sự cô đơn và ngưỡng tưởng không bao giờ có thể gặp được một thiên duyên tiền định của mình.
Khai Phong Phủ Doãn Bao Chửng xử án thiết diện vô tư, không sợ cường quyền ác bá, cả hoàng thân quốc thích hoặc quan lớn, quý nhân phạm tội, cũng không thoát khỏi vương pháp. Bên cạnh đó là những câu chuyện yêu hận tình thù, ân oán nan giải, thông qua đó cho thấy ác lai ác báo, thiện lai thiện báo, công bằng là ở trong lòng mọi người.