mùa hè trước khi Akane Tsunemori được giao cho Phòng Một của Cục Điều tra Hình sự của Cục An toàn Công cộng. Teppei Sugo, một phi công tài ba của Lực lượng đặc nhiệm số 15 của Quân đội Quốc phòng, tham gia chiến dịch quân sự ở Okinawa.
Hội ngộ: Ba năm sau các sự kiện trong Digimon Adventure 02, Taichi Yagami, giờ là một học sinh trung học, thất vọng vì không người bạn nào của cậu có thể đến xem trận đá banh của mình. Vào ngày thi đấu, một con Kuwagamon bất ngờ xuất hiện, làm ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khắp thành phố. Taichi đuổi theo Kuwagamon, nhưng lại bị nó tấn công, khiến thành phố đổ nát.
Cô bé Sakura 14 tuổi, người sở hữu các thẻ bài, sau một giấc mơ bí ẩn, cô đã mất toàn bộ lá bài và sức mạnh. Cuộc phiêu lưu tìm kiếm lại những thẻ bài và khám phá ra thêm những sức mạnh mới bắt đầu.
Đây là concert thứ hai của thần tượng âm nhạc ảo Hatsune Miku. Tên của có bắt nguồn từ con số 39; tức là miku có thể chơi chữ thành 39, và 3-9 trong tiếng Nhật đọc là san-kyuu (cách phiên âm chữ Thank-you trong tiếng Anh). Vậy là nó có cái tên 39s Giving Day.
Có một tin đồn trong thế giới học đường, ấy là về một hiện tượng kì bí gọi là "hội chứng tuổi mới lớn". Một ngày nọ, cậu học sinh cao trung Sakuta Azusagawa đột nhiên thấy một cô gái tai thỏ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Cô gái ấy chính là Mai Sakurajima - đàn chị lớp trên của Sakuta và là một nữ diễn viên nổi tiếng hiện đang tạm nghỉ.