gồm 5 phần kể về 5 con người thuộc 5 thế lực thương hội nổi tiếng thời đó. Mỗi thương hội lấy một con vật để tượng trưng cho lý tưởng của mình. Hổ: sự trung thực, Sư tử: niềm kiêu hãnh, Trâu: tín nghĩa , Tê giác: nhẫn nại và cuối cùng là Thiên Nga biểu tượng cho lòng tốt bụng.
Tú Tài - Đỗ Vân Đằng (Trần Hạo Dân) nhiều lần thi cử không thành. Vô tình nhầm lẫn thừa nhận trở thành vị quan huyện lệnh hoan hỷ. Bổ Khoái - Lý Thanh Tụ trình diễn một cảnh đại chiến đoạt quyền và giúp Bao Đại Nhân hiểu rõ nội tình bên trong , trong khi đó nữ sơn tặc Tào Thiên Kiều thì bí mật nằm vùng ở Nha Môn giả làm hậu duệ của thần y Hoa Doanh Doanh
câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa hai nhân vật chính, một anh chàng trẻ tuổi tên là Hoa Khê và một cô gái xinh đẹp tên là Ký.
Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
kể về thành viên bang hội Lâm Tích trà trộn ở bến tàu bị cuốn vào cuộc chiến tình báo giữa quân thống và giặc Nhật xâm lược vì một chiếc chìa khóa, nhờ đó mà cùng người anh em tốt là Lý Vân Phi làm quen với nữ sinh viên tiến bộ Tô Nam và đặc công quân thống chính trực