ra mắt vào năm 2016, đạt được khá nhiều thành công và khán giả mong chờ phần 2 sẽ được khởi động ngay sau đó. Tuy nhiên, đến tận năm 2018 thì dự án phần 2 mới chính thức được khởi quay và được lên sóng từ ngày 7 tháng 1 năm 2019. Phim do đài SBS sản xuất và sẽ được phát sóng vào tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên kênh SBS2.
Kể về Han Hae Na là một giáo viên trung học độc thân có một bí mật gia đình. Vì lỗi của tổ tiên mà gia đình Han Hae Na bị nguyền rủa qua nhiều thế hệ. Khi ai đó trong gia đình cô hôn bất kỳ ai, họ sẽ biến thành một con chó vào lúc nửa đêm trong sáu giờ. Sau đó, họ trở lại hình dáng bình thường
Truyền thuyết kể rằng một vạn năm về trước, tiên nhân, tam tộc yêu ma cùng chung sống với nhau. Thế nhưng, Diêm Vương yêu tộc lòng dạ lang sói lại không bằng lòng với hiện tại đó muốn chiếm lĩnh tam giới để trở thành bá chủ. Do đó, dùng trăm phương ngàn kế châm ngòi chiến tranh.
Công chúa Qipa tỉnh dậy và thấy mình bị bắt cóc vào thế giới kỳ ảo và siêu thực của Bộ lạc Biến Thú. Cô buộc phải trở thành cô dâu của Vua biến đổi quái thú, Kuimulang (do Chen ZheYuan thủ vai).
Mục sư quyền năng Lembrary trong một vũ trụ khác đã đến Trái Đất để chiến đấu với quỷ vương. Tuy nhiên, sau trận chiến, anh lại tỉnh dậy trong cơ thể của một thần tượng vô danh tên Woo Yeon Woo.