Câu chuyện tập trung vào Kimichika Haijima, người gặp rắc rối nghiêm trọng trong đội bóng chuyền của trường cấp hai, và kết quả là cậu được chuyển từ Tokyo đến quận Fukui, nơi anh gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, Yuni Kuroba
Gouda Takeo là một gã khổng lồ với chiều cao 2m và trọng lượng 120kg. Những người con gái anh ta thích đều thích người bạn Suna thanh mai trúc mã của anh. Takeo đành chấp nhận số phận mình. Nhưng một ngày nọ anh đã cứu một người con gái tên Yamato khỏi vụ quấy rối trên xe điện. Từ đó cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn...
Ở nơi đây, các học sinh được giảng dạy tập trung về các vấn đề "cách sinh tồn của kẻ mạnh nhất". Jin Mazama - một nam sinh ghét động vật trong lớp học và một cô bé sói đã vô tình gặp nhau và cuộc sống học đường vô nghĩa của họ đã bắt đầu từ đây.
Kể về mấy con rối biết chạy, nhảy, đánh nhau, tung tuyệt chiêu… Chuyện kể về cô bé Misaki và các trận chiến Angelic Layer. Qua mỗi trận đấu cô bé lại trưởng thành hơn và cũng tiến gần hơn đến trận chiến với… chính mẹ của mình.
Thế giới tồn tại hai thế giới song song. Một là thế giới con người, Assiah. Một là thế giới ác quỷ, Gehenna. Hai thế giới cơ bản không thể thông với nhau. Tuy nhiên, loài quỷ có thể tới Assiah bằng cách chiếm hữu thể xác con người